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            風能開發邁向深遠海,拉動大法蘭需求增長
            2023-08-08 來源:中泰證券
             目前,除河北、福建尚未披露海風相關預期目標外,我國其余沿海省份紛紛出臺了海上風電“十四五“規劃,助力海風高速發展,據統計,各沿海省份十四五期間海風預計新增裝機規模合計可達60GW,成長空間廣闊。
             
             
            沿海省份十四五海風規劃
             
            海上的風電法蘭通常面臨著臺風、雷暴、咸濕等惡劣環境,這對法蘭的制造工藝提出了較大的挑戰,需要法蘭能夠承受更復雜的風力載荷,提高使用壽命。
             
            海上風機有向大兆瓦發展的趨勢,這導致法蘭口徑越來越大,過去采用拼接技術生產的法蘭無法滿足要求,因此輾環技術成為目前最優選擇。
             
             
            輾環機示意圖
             
            此外,陸風已發展多年,資源開發接近瓶頸,而海風的高成長空間有望帶動法蘭市場需求的快速提升,我們根據全球和國內裝機量以及相關成本數據測算,2025 年全球風電法蘭市場空間有望達到 157 億元,2020 年-2025 年 5 年間復合增速 16%;2025 年中國風電法蘭市場空間有望達到 86 億元,2020-2025 年 5 年復合增速 13%。
             
             
             
             
            風電法蘭市場空間測算
             
            據 IRENA 和 GWEC 數據,2022 年全球陸上和海上風電機組的平均功率估計達到 5.3 和 11-13MW,預計 2025 年將分別達到 5.8 和 15-17MW。
             
            據 CWEA,2022 年中國陸上和海上風電機組的平均功率分別達到了 4.3 和 7.4MW,分別同比增長 37.9%/33.4%。2022 年,在新增的海上風機中,8MW 及以上機組占比達 56.1%。主要風機廠商銷售情況與行業大型化趨勢一致,大兆瓦風機銷售容量增幅較大。
             
            風機大型化意味著風電塔筒的高度和口徑均有所提升,而法蘭用于連接塔筒,是主要的支撐部件和受力部件,也亟需向大口徑發展。
             
            法蘭產品價格主要按尺寸來確定,且大口徑法蘭技術要求更高,從而使得大口徑法蘭價值更高,有望進一步提高相關企業盈利能力。
             
             
             
            海上風電法蘭行業集中度較高,競爭格局相對穩定。主要包括韓國太熊株式會社、恒潤股份、山東伊萊特重工、大連重鍛、山西金瑞高壓環件、徐州羅特艾徳環鍛等。
             
            在國內市場份額方面,陸上風電法蘭市場由于技術門檻較低,導致競爭格局相對較差。而海上風電法蘭市場由于技術、設備、運輸半徑等限制,市場份額相對集中,恒潤股份在海風法蘭領域公司占據較多市場份額。以海力風電(國內海上塔筒/樁基龍頭)的海上風電法蘭采購情況為例,2018-2021H1 其在 5MW 海上風電法蘭采購中對恒潤的采購比例達到 80%左右。
             
             
            風電法蘭主要企業
             
            大兆瓦法蘭價值更高。一方面,隨著風機大型化趨勢不斷發展,塔筒高度與直徑增加,法蘭的尺寸隨之增加,因此對企業資金、設備和技術的需求不斷提高,相應的產品附加值也在提高。
             
            另一方面,相比陸上風電,海上風電環境更加惡劣,對法蘭產品抗腐蝕、抗臺風、耐低溫等性能提出更高要求。
             
            因此,海上風電法蘭具有溢價。當前小口徑法蘭(近似陸上法蘭)單噸價格在 1 萬 多元,而大口徑法蘭(近似海上法蘭上)單噸價格則在 2 萬多元左右。海上風電法蘭價格總體呈現隨兆瓦增大而上升的趨勢。
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